AI 对话适合整理信息、解释数据和生成研究草稿。它不替你做决定，也不绕过回测和风险确认。
它能做什么
- 解释指标、回测报告和因子表达式。
- 把当前页面、标的或数据集作为上下文进行分析。
- 调用只读工具查行情、提醒状态和研究结果。
- 生成策略或研究草稿，再由你构建、回测和验证。
它不是自动交易
AI 不会替你直接下单，也不会绕过权限。涉及写入或高消耗操作时，会先要求确认。
第一次提问
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进入 AI 对话
从顶部切换到 AI 中心，左侧选择“AI 对话”。
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把问题写具体
写清标的、周期、页面和数据范围。例如“解释当前回测的最大回撤”比“帮我看看”更容易得到有用回答。
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使用建议或直接发送
输入框下方会给出与当前页面相关的建议，例如查看行情、查提醒或挖因子。点建议可以快速带入问题。
你应该看到：问题出现在对话里，AI 开始生成回答。
选择模型
输入框右下角是模型选择器。不确定时先用“自动”，让系统按可用性和额度选择。
| 选项 | 适合 | 注意 |
|---|---|---|
| 自动 | 第一次使用、不想比较模型 | 系统可能选择免费或高级模型 |
| 免费模型 | 日常问答、轻量研究 | 有独立额度，重置周期以页面为准 |
| 高级模型 | 复杂分析、长上下文 | 会消耗高级额度，余额不足时失败 |
| 个人 Key | 用自己的上游账号 | 需要先在量化center 的安全设置里配置，不消耗平台额度 |
模型列表和可用性由账号权限决定。看不到某个模型时，不代表页面坏了，先检查钱包和分组。
带上上下文
- 当前页面：从行情、回测或因子页面进入时，对话可以读取当前上下文。
- 标的与周期：明确写出交易对和时间周期，避免模型猜测。
- 数据范围：说明用的是哪段历史数据、哪个数据集或哪个策略版本。
- 附件：需要补充材料时，用输入框左侧的添加按钮；不要上传密钥或他人隐私。
提问模板
“在 {标的} 的 {周期} 数据上，解释 {指标/报告} 为什么出现 {现象}，并给出两种排查方向。”
工具与确认
AI 可以调用页面工具。只读工具通常直接执行，写入或高消耗操作会先弹确认。
| 操作 | 会发生什么 |
|---|---|
| 查行情、查提醒、读报告 | 直接读取，不修改数据 |
| 创建提醒、修改配置 | 先在终端弹出确认，确认后才执行 |
| 启动/停止实例 | 需要确认，高风险操作还要求管理员权限 |
| 高消耗研究任务 | 会提示资源或额度影响，确认后才提交 |
看清确认内容
确认弹窗里会写明要执行的动作和影响范围。不要在不看内容的情况下连续点确认。
额度与失败
对话失败常见于三种情况：模型不可用、额度不足、会话过期。处理顺序：
- 切换到“自动”或免费模型重试。
- 到个人钱包查看余额和免费额度。
- 到调用日志按失败状态筛选，确认错误类型。
- 仍然失败时刷新页面；持续失败再联系管理员。
常见错误
| 现象 | 可能原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 回答很泛，没有结合页面 | 上下文没有带入或问题太模糊 | 补充标的、周期、页面和数据范围 |
| 模型列表为空 | 没有分组或权限 | 联系管理员分配模型分组 |
| 提示额度不足 | 高级额度用完 | 换免费模型或等待额度重置 |
| 工具调用被拒绝 | 权限不足或未确认 | 看提示，完成确认或联系管理员 |
| 对话突然中断 | 会话过期或网络异常 | 刷新页面后重新提问 |
常见问题
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AI 会直接下单或改配置吗？
不会。涉及写入、启动实例或高消耗操作时，AI 会先请求确认；实例启停等高风险操作还要求管理员权限。最终决定权始终在你。
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为什么回答没有用当前页面？
先确认对话是否带上了当前页面上下文，再把标的、周期、页面或数据集明确写进问题。上下文不完整时，模型只能给出泛化回答。
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模型不可用或额度不足怎么办？
先切换到可用模型或自动模式，再到个人钱包和调用日志确认额度与失败原因。仍然无法使用时，联系管理员检查模型分组和账号权限。
打开 AI 对话
先问一个和当前页面有关的具体问题，再观察回答引用了哪些上下文。